Vince Faraday est un des rares policiers non corrompus de Palm City. Quand il découvre que le criminel masqué Chess est en réalité le chef d'une police privée en passe de prendre le contrôle de la ville, il est accusé à tort et doit disparaitre. Mais pour son fils, il va devenir The Cape, un héros justicier.
Faraday s'infiltre chez Chess pour lui dérober des informations mais il est repéré et empoisonné par Cain, un tueur redoutable avec ses couteaux. Orwell soupçonne un plus grand danger, quand elle suspecte Cain d'être membre d'une secte de tueurs.
Gregor Molotov, criminel extrêmement dangereux, s'échappe d'une prison russe et revient à Palm City réclamer la cape à Max. Faraday va alors découvrir le potentiel de l'objet entre de mauvaises mains. Il s'interroge également sur les motivations d'Orwell à faire tomber Chess.
Peter Fleming organise l'inauguration d'un train par un voyage costumé. Faraday en profite pour tenter d'y révéler le lien entre Scales et Fleming, mais il apprend que Max et sa bande compte faire un casse à bord du train.