Evercore

Evercore Inc.
logo de Evercore
illustration de Evercore
Création 1995
Fondateurs Roger Altman
Personnages clés John S. Weinberg

Ralph Schlosstein

Action New York Stock Exchange (EVR)Voir et modifier les données sur Wikidata
Siège social New York
Drapeau États-Unis
Direction John S. Weinberg
Activité Service financierVoir et modifier les données sur Wikidata
Produits Banque d'investissementVoir et modifier les données sur Wikidata
Effectif 2245
Site web www.evercore.com
Capitalisation 7,5 milliards USD (2024)
Chiffre d'affaires en augmentation 3,316 milliards USD (2021)
Résultat net en augmentation 740 millions USD (2021)
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Evercore Inc., est une société de services financiers mondiale spécialisée dans les services de conseil en fusions et acquisitions, en gestion des investissements, en restructuration d'entreprise et en financement des marchés de capitaux. Fondée en 1995 par Roger Altman, David Offensend et Austin Beutner[1], Le cabinet a conseillé plus de $ 5,000 milliards d’opérations de fusion-acquisition, et de restructuration depuis sa création en 1995[2]. Evercore est largement considéré comme l'une des banques d'affaires les plus prestigieuses et les plus élitistes au monde[3].

L'activité de banque d'investissement d'Evercore conseille ses clients en matière de fusions et acquisitions, de cessions, de restructurations, de financements, d'offres publiques, de placements privés et d'autres transactions stratégiques et fournit également aux investisseurs institutionnels des recherches macro et fondamentales sur les actions, des ventes et l'exécution de transactions via Evercore ISI. L'activité de gestion des investissements d'Evercore comprend la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs institutionnels et l'investissement en capital- investissement.

Evercore a son siège à New York et sert des clients depuis 28 bureaux dans 11 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie, avec environ 2,245 employés dans le monde[4].

Histoire

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Fondation et établissement [5]

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Evercore Partners a été fondée par Roger C. Altman en 1995, partant du principe que les clients seraient mieux servis par une banque d'investissement libre des conflits d'intérêts des grandes institutions financières comme Goldman Sachs et JP Morgan.

Roger Altman a commencé sa carrière dans la banque d'investissement chez Lehman Brothers, en tant qu'associé-gérant jusqu'en 1977. Après avoir été secrétaire adjoint du Trésor américain jusqu'en 1981, Altman est revenu chez Lehman en tant que co-responsable de la banque d'investissement mondiale.

En 1987, Altman a rejoint le groupe Blackstone en tant que responsable des activités de conseil avant de retourner au Trésor américain pour occuper le poste de secrétaire adjoint en 1993.

En 1995, Altman decide de fondé Evercore Partners.

Evercore a une histoire remarquable en tant que société de conseil en fusions et acquisitions. Depuis sa création, la société a joué un rôle clé dans de nombreuses transactions majeures à l'échelle mondiale. Elle a conseillé des entreprises et des investisseurs dans une variété de secteurs, notamment la finance, la technologie, la santé, l'énergie et bien d'autres. Son expertise en matière de fusions et acquisitions en fait l'un des acteurs les plus respectés de l'industrie financière.

En France

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Evercore ouvre un bureau à Paris à l'été 2023[6].

Au printemps 2024, Evercore Paris débauche 3 associés-gérants de la banque Lazard : Andrea Bozzi, Charles Andrez[7] et Charles-Henri Filippi[8].

Actionnaires

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Au [9].

Nom %
The Vanguard Group . 9,659 %
BlackRock . 8,748%
Ed Hyman . 4,950%
Boston Partners Global Investors . 4,349%
State Street Corporation . 2,826%
Invesco . 2,777%
Massachusetts Financial Services . 2,702%
TD Waterhouse Private Investment . 2,675%
JP Morgan Investment Management . 2,460%
Wellington Trust Co. 2,046%

Activités récentes

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  • En 2009, Evercore a conseillé Wyeth dans le cadre de la plus grosse transaction de l'année. En 2010, le cabinet a conseillé Genzyme dans le cadre de la plus grande opération de santé de l'année[10].
  • En août 2011, la société a finalisé l'acquisition de Lexicon Partners, une société indépendante de conseil en banque d'investissement basée au Royaume-Uni[11].
  • En octobre 2011, Evercore et Kotak Mahindra Capital Company Limited (« Kotak Investment Banking ») (une filiale de Kotak Mahindra Bank Limited), ont annoncé que les deux sociétés avaient conclu une alliance stratégique exclusive pour des services de conseil en fusions et acquisitions transfrontalières entre l'Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Mexique[11].
  • En novembre 2011, la société a annoncé qu'elle avait accepté d'acquérir une participation sans contrôle de 45 % dans ABS Investment Management, un gestionnaire de fonds spéculatifs long/short en actions à vocation institutionnelle[11].
  • En 2012, Evercore a conseillé Kraft dans le cadre de la plus grande transaction grand public/vente au détail de l'année, ainsi que TNK-BP dans le cadre de la plus grande transaction énergétique de l'année[12],[13].
  • En 2013, Evercore a conseillé Dell dans le cadre de la plus grande transaction technologique de l'année[14].
  • En avril 2014, l'ancien banquier d'Evercore, Perkins Hixon, a plaidé coupable de délit d'initié sur les titres d'Evercore, Westway Group Inc. et Titanium Metals Corporation [15] de 2010 à 2013. Il a démissionné de l'entreprise plus tôt en 2014[16].
  • En août 2014, Evercore a annoncé l'acquisition du groupe International Strategy & Investment (« ISI ») pour 440 millions de dollars[17],[18]. L'accord a été conclu en octobre suivant pour créer Evercore ISI Institutional Equities, offrant une recherche macro et fondamentale, des ventes et une exécution de trading. En 2014, la société a obtenu le deuxième plus grand nombre de positions d'investisseur institutionnel n°1, après JP Morgan, et s'est également classée n°5 au total des positions II[19]. La même année, Evercore conseille AstraZeneca dans sa défense contre l'OPA hostile de Pfizer.
  • D'autres missions de fusions et acquisitions incluent le conseil à DuPont dans le cadre de sa fusion entre égaux de 68 milliards de dollars avec The Dow Chemical Company pour créer DowDuPont[20] ; Medivation pour sa vente à Pfizer Inc. et Abbott Laboratories pour son acquisition de St. Jude Medical pour 31 milliards de dollars dans le cadre des deux plus grandes transactions de soins de santé de 2016[21]. En outre, la société a conseillé Qualcomm dans le cadre de son acquisition imminente de NXP Semiconductors NV dans le cadre de la plus grande transaction technologique de cette année-là. Evercore a également conseillé Centurylink dans le cadre de son acquisition imminente de Level 3 Communications Inc. dans le cadre de la plus grande transaction de télécommunications de 2016, et Tesla, Inc. dans le cadre de son acquisition de SolarCity pour 2 milliards de dollars[22].
  • Toujours en 2016, John S. Weinberg a rejoint Evercore en provenance de Goldman Sachs en tant que président du conseil d'administration et président exécutif[23].
  • En 2017, Evercore a conseillé Coach, Inc. dans le cadre de son acquisition pour 2 milliards de dollars de Kate Spade New York[24] ; Whole Foods Market à propos de sa vente à Amazon pour 14 milliards de dollars[25] ; CVS sur son acquisition d'Aetna dans le cadre de la plus grande transaction de soins de santé de l'année ; et Qualcomm pour sa défense réussie contre Broadcom dans le cadre du plus grand accord technologique jamais contesté[26].
  • En 2018, Evercore a conseillé le comité indépendant du conseil d'administration de T-Mobile US sur son acquisition de Sprint Corporation pour 25,6 milliards de dollars[27], Takeda Pharmaceutical Company Limited sur son acquisition de Shire plc pour 62,2 milliards de dollars[28], et Comcast Corporation sur son acquisition de Sky plc pour 39 milliards de dollars[29].
  • En 2019, Evercore a conseillé National Amusements, Inc. dans le cadre de son regroupement de 12 milliards de dollars de CBS Corp. et Viacom Inc.[30], Anadarko Petroleum dans le cadre de sa vente de 55 milliards de dollars à Occidental Petroleum, et Bristol-Myers Squibb dans le cadre de son acquisition de 74 milliards de dollars. de Celgene Corporation dans le cadre de la plus grande opération de fusion et acquisition de l'année[31].
  • En 2020, Evercore a conseillé AstraZeneca dans le cadre de son acquisition d'Alexion Pharmaceuticals pour 39 milliards de dollars, dans le cadre de la plus grande opération de fusion et acquisition dans le secteur du secteur de la santé de l'année[32].
  • En 2023, Manfred Affenzeller a investi une participation dans Evercore ISI d'une valeur de 148 millions de dollars[réf. nécessaire].

Notes et références

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  1. ↑ Evercore Makes a Bid for Court TV - NY Times
  2. ↑ (en-US) « Who We Are », Evercore (consulté le )
  3. ↑ (en) « Evercore has torched competitors » [PDF]
  4. ↑ (en-US) Michael Boyd, « Evercore: Underfollowed Firm Has Great Potential », Seeking Alpha,‎ (lire en ligne, consulté le )
  5. ↑ (en-US) « Roger C. Altman », Evercore (consulté le )
  6. ↑ (en-GB) Paul Clarke, « Evercore plans Paris office launch with 15 dealmakers », sur Financial News, (consulté le )
  7. ↑ « M&A : l'américain Evercore repart à l'assaut de Paris en recrutant chez Lazard », sur Les Echos, (consulté le )
  8. ↑ « M&A : nouveau transfert de Lazard vers Evercore à Paris », sur Les Echos, (consulté le )
  9. ↑ Zone Bourse, « Bourse : Cours de bourse en temps réel sur Actions, Indices, Forex, Matieres Premieres - Zonebourse.com », sur www.zonebourse.com (consulté le )
  10. ↑ (en) « The Pharmaceuticals Banker That Helped Evercore Land a $4 Billion Mandate », The Wall Street Journal,
  11. ↑ a b et c Evercore Partners 2011 Financial News
  12. ↑ (en) « Evercore Kraft Spin Off », Financial News,
  13. ↑ (en) « BP's Partner in TNK-BP Looks to Sell Stake » [archive du ] Accès payant, Financial Times,
  14. ↑ (en) « Legions of Advisers for Dell EMC Deal », The New York Times,
  15. ↑ Pital, Sisal S., "Ex-Evercore director guilty of insider trading", MarketWatch, April 3, 2014.
  16. ↑ Calder, Rich and Josh Kosman, "Perk Hixon, ex-Evercore banker, to plead guilty to insider trading", New York Post, April 2, 2014.
  17. ↑ (en) « Evercore buys ISI brokerage for up to $440m » [archive du ] Accès payant, Financial Times (consulté le )
  18. ↑ (en-US) Lee Roberts, « Evercore Partners to Acquire ISI Group », The Wall Street Journal,‎ (ISSN 0099-9660, lire en ligne, consulté le )
  19. ↑ Hurst, Georgina, "Evercore ISI Deal May Be Wave of the Future", Institutional Investor, October 9, 2014.
  20. ↑ (en) Antoine Gara, « Dow and DuPont Merge In $130B Deal That Will Create DowDuPont, Before Breaking it Apart », Forbes, (consulté le )
  21. ↑ (en) Leslie Picker, « Abbott to Acquire St. Jude Medical for $25 Billion », The New York Times, (consulté le )
  22. ↑ (en) Jon Marino, « Tesla-SolarCity Deal Shuts Out Wall Street's Big Banks », CNBC, (consulté le )
  23. ↑ (en) « Ex-Goldman Sachs Banker John Weinberg Joins Evercore As Chairman », Bloomberg,
  24. ↑ (en) Stephanie Hoi-Nga Wong, « Coach Agrees to Buy Kate Spade For $2.4 Billion », Bloomberg L.P., (consulté le )
  25. ↑ (en) « Here's Who Helped Amazon Clinch Blockbuster Whole Foods Deal », Fortune, (consulté le )
  26. ↑ (en) « Broadcom Willing to go Hostile to Win $105 Billion Qualcomm Deal », Ad Age,
  27. ↑ (en) « T-Mobile to buy Sprint for $26.5 Billion », Bloomberg,‎ (lire en ligne, consulté le )
  28. ↑ (en-US) « It's a Wrap! Takeda-Shire Merger Is a Done Deal, Making Takeda the Largest Mass. Biotech Employer », BioSpace (consulté le )
  29. ↑ (en) Spriha Srivastava,Alex Sherman,Ryan Browne, « Comcast outbids Fox in a $39 billion takeover of Sky », CNBC, (consulté le )
  30. ↑ (en-US) « Viacom and CBS reunite in $12 billion deal, but challenges abound », Los Angeles Times, (consulté le )
  31. ↑ (en-US) « BMS Completes $74 Billion Celgene Takeover », BioSpace (consulté le )
  32. ↑ (en) « AstraZeneca closes mega $39B Alexion buyout despite antitrust fears, making a splash in rare diseases », FiercePharma (consulté le )

Liens externes

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