Cet opus, publié deux ans après la séparation du groupe et la mort de son fondateur, Lowell George, comprend des versions alternatives et des enregistrements live de Little Feat, ainsi que cinq pistes inédites :
Lonesome Whistle, une reprise de (I Heard That) Lonesome Whistle d'Hank Williams,
China White, une démo de Lowell George, datant des années 1970, avec en featuring Jim Keltner (batterie), David Foster (piano) et Fred Tackett (guitare) qui rejoindra le groupe lors de sa reformation en 1988.