Frasier refuse de se plier aux contraintes de la nouvelle directrice de la station et voit son émission reprogrammée à deux heures du matin. Eddie a commencé une querelle avec un doberman. Niles souhaite une arme personnelle.
En essayant de jouer les négociateurs entre ses collègues et sa patronne, Frasier se demande si les intentions de cette dernière sont louables et angoisse à propos d'avoir trahi son équipe.
Épisode 7 : Le Vilain Garçon et la sale fille (2/2)
Frasier se réjouit à l'occasion des fêtes de Noël car son fils va pouvoir rester auprès de lui. Les plans de Niles tombent à l'eau quand il se rend compte que Maris ne veut plus se remettre avec lui.
Se sentant seul, Frasier décide de parler de l'amitié dans une de ses émissions. Un certain Bob répond à ses attentes mais Frasier découvre que l'homme présente des goûts bien différents des siens et ne peut le supporter.
Niles apprend que Maris a eu un accident sans gravité. Martin refuse d'aider son fils, poursuivi pour contraventions impayées. Un certain Jerôme aide à débloquer la situation, mais Frasier en retour, doit faire quelque chose pour lui...
Épisode 16 : Les années bissextiles sont meurtrières
Se rendant compte que ses congénères manquent cruellement de savoir-vivre, Frasier se rebiffe et devient un héros. Mais son comportement engendre également des conséquences négatives.
La station de radio dans laquelle travaille Frasier est sur le point d'être rachetée. Le nouveau propriétaire lui demande de convaincre sa fiancée d'arrêter de fumer. Frasier constate que celle-ci n'est autre que son agent.
Roz fait le point sur sa vie sentimentale et tente de rencontrer quelqu'un qui lui correspond. Au café, Niles et Frasier la voient en compagnie d'un patient du premier. Ce dernier a malheureusement la réputation d'être infidèle. Frasier, freiné par son éthique professionnelle, ne peut avouer ce détail à Roz. Celle-ci croit alors qu'il est amoureux d'elle.
Les émissions de KACL sont toutes testées par un groupe Focus. Celui de Frasier contient douze personnes dont onze se montrent fort satisfaites de ses prestations radiophoniques. Seul le douzième, Manu, le déteste. Frasier se donne pour mission de le faire changer d'avis coûte que coûte. Pendant ce temps, Niles se fait arnaquer en achetant une toile hors de prix...
Frasier célèbre les trois ans de son émission avec Roz. Plus tard, il surprend Daphné en pleine conversation téléphonique avec sa mère, lui expliquant qu'elle ne veut pas gâcher son unique semaine de vacances pour elle et préférerait aller à Acapulco. Frasier, débordant de malice, tente d'arrondir les angles. En même temps, Frasier réécoute son premier enregistrement, offert par Roz et se rappelle le jour de sa première intervention, de sa rencontre avec Roz et de sa réconciliation avec sa famille.
Remarque : Malgré le fait que cet épisode soit un flashback, tous les personnages sont présentés avec leurs apparences actuelles.