Devenue le nouveau Prince de la Camarilla de Boston, Hazel Iversen entend bien asseoir son pouvoir et faire appliquer la Mascarade, la Loi vampirique. Mais des trahisons et des complots se trament dans l'ombre. Le code rouge a été déclenché et la chasse aux vampires est ouverte. Le joueur va incarner tour à tour Galeb, Leysha et Emem, trois vampires centenaires, qui vont tenter de déméler le vrai du faux.
Emem Louis : Née au début du XXe siècle, c'est la plus jeune des trois vampires que le joueur incarne. Libre et impulsive, cette Toréador ne supporte pas de voir sa vie changer du jour au lendemain et ne veut surtout pas abandonner ses clubs de jazz pour la Camarilla.
Leysha : Une Malkavienne qui a le don de voyance. Sa fille Halsey est également vampire et comme sa mère, fait partie des Malkaviens. Mais Leysha souffre également d'amnésie.
Galeb Bazory : Le plus âgé des trois vampires (300 ans). Né au XVIIIe siècle à Constantinople, il a un infant, Berel Underwood, qu'il regrette d'avoir étreint.