Oceanwide Holdings

Oceanwide Holdings Co., Ltd.
Pública
Atividade Conglomerado
Fundação
  • 9 de maio de 1989 em Shenzhen
  • 1998 (como Guangcai Construction Group)
Fundador(es) Shenzhen Nanyou Holdings
Sede Beijing,  China
Área(s) servida(s)
Proprietário(s) Lu Zhiqiang (69.01%)
Pessoas-chave Chairman Lu Zhiqiang
Serviços Serviços financeiros
Eletricidade
Empresa-mãe
  • Tohigh Holding
  • Oceanwide Group
  • China Oceanwide Holdings Group
Subsidiárias
Ativos Aumento CN¥ 118.356 bilhões (2015)
Receita Aumento CN¥ 12.671 bilhões (2015)
Renda líquida Aumento CN¥ 2.020 bilhões (2015)
Website oficial fhkg.com
  • Notas de rodapé / referências
  • de forma consolidada[1]

A Oceanwide Holdings Co., Ltd. é um conglomerado chinês de capital aberto. Era uma subsidiária da Tohigh Holding, por intermédio das empresas holding intermediárias Oceanwide Group e China Oceanwide Holdings Group.

A Oceanwide Holdings é um constituinte do índice blue chips da Bolsa de Valores de Shenzhen: SZSE 100 Index.

A empresa também foi incluída no índice CSI 300 de junho de 2015[2] a novembro de 2016. No entanto, a empresa era frequentemente removida[3][4] e reinserida[5][6] no índice devido ao baixo volume de negociação. A empresa também estava na "lista de reserva", uma lista de candidatos ao índice CSI 100 em 2008.[7]

A empresa foi incluída no Xangai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.[8] Sua subsidiária com sede em Hong Kong, China Oceanwide Holdings, também estava na lista[9] até março de 2017.

História

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O antecessor da empresa de capital aberto (chinês simplificado: 深圳南油物业发展, lit. ‘Shenzhen Nanyou Property Development’), foi incorporada em 9 de maio de 1989 pela Shenzhen Nanyou Holdings. Tornou-se uma empresa de capital aberto em 3 de maio de 1994.[10]

Em 1998, o Oceanwide Group adquiriu o controle acionário da empresa pública, tornando a empresa um SPV para backdoor listando seus ativos. A empresa tornou-se o Guangcai Construction Group (chinês simplificado: 光彩建设集团) até 2005. Em 10 de dezembro de 2005, a empresa pública foi renomeada para Oceanwide Construction Group (chinês simplificado: 泛海建设集团).[11][a]

Em 31 de dezembro de 2005, o Oceanwide Group, via três subsidiárias,[b] possuía 48,17% das ações do Oceanwide Construction Group.[13] Foram aumentadas para 70.42% em 2006[14] e 80.36% em 2008,[15] devido à aquisição de ativos da controladora no negócio de todas as ações. Foi diluído para 76,429% em dezembro de 2011.[16] Em outubro de 2011, a empresa finalmente mudou seu endereço registrado de Shenzhen para Pequim.[17]

Diversificação e investimentos estrangeiros

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Em 2013, a empresa pública com sede em Pequim iniciou sua diversificação, que viu a empresa entrar nos Estados Unidos e na Indonésia, além de entrar no setor de serviços financeiros. Adquiriu o controle acionário das empresas de serviços financeiros Minsheng Securities em 2014, China Minsheng Trust em 2016, bem como 71,36% de ações de empresas públicas com sede em Hong Kong, Hutchison Harbour Ring, em 2014[18] (foi renomeado para China Oceanwide Holdings Limited) e Quam Financial Service Group em 2017. No entanto, a aquisição do CASH Financial Services Group, via Oceanwide Holdings International Finance, falhou em 2015.[19][20] O Oceanwide Real Estate Group foi também renomeado para Oceanwide Holdings, bem como a criação de uma empresa com sede em Hong Kong, China Oceanwide Group Limited (chinês tradicional: 中泛集團), para aquisição estrangeira.

China Oceanwide Group

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A China Oceanwide Group Limited foi constituída em 30 de agosto de 2013 e tornou-se a principal controladora dos ativos da Oceanwide Holdings fora da China continental.

A aquisição da Hutchison Harbor Ring pela China Oceanwide Group foi uma aquisição de alavancagem. Devido ao controle cambial, a Oceanwide Holdings havia garantido à sua subsidiária Oceanwide Holdings International, a SPV a aquisição do anel Hutchison Harbor de não mais de HK$ 4 bilhões.[21][22] (Eventualmente, HK$ 3.3 bilhões foram emprestados por uma empresa de serviços financeiros em Hong Kong, que o nome não foi divulgado[23]) O preço final da compra foi de aprox. HK$ 3.823 bilhões, ou cerca de HK$ 0,60 por ação.[18] Em outubro, a Oceanwide Holdings International tomou emprestado mais US$ 140 milhões da CTI Capital Management para apoiar o projeto de São Francisco (mencionado abaixo) e 1.650.608.520 ações em número da empresa pública de Hong Kong, China Oceanwide Holdings.[24] O empréstimo seria usado como empréstimo entre empresas. No entanto, em outubro de 2015, a obrigação de reformar os HK$ 1,35 residuais, um empréstimo de bilhões de dólares usado na compra da China Oceanwide Holdings foi transferido da Oceanwide Holdings International para a Oceanwide Holdings International Investment, a entidade do projeto de São Francisco,[23] cancelando as duas transações entre empresas.

A aquisição de 51% do Quam Financial Service Group foi outra aquisição de alavancagem. O preço, HK$ 1,097 bilhões (HK$ 1,38 por ação)[24] pagos pela Oceanwide Holdings International Financial Development, foram de fato emprestados da Haitong International Securities, pela garantia do China Oceanwide Group.[25]

Em 2014, o China Oceanwide Group também adquiriu uma participação minoritária (cerca de 0,23%) na CITIC Limited (via Oceanwide Real Estate International) por US$ 100   milhões (HK$ 13,48 por ação).[26]

A empresa também adquiriu um projeto em Figueroa Central, South Park, Downtown Los Angeles em 2013 (via Tohigh Construction Investment) por não mais de US$ 200 milhões.[27][28] Em meados de 2014, a Oceanwide Holdings planejava arrecadar US$ 720 milhões para desenvolver o projeto de L.A..[29] Em 10 de setembro, a emissão de títulos de US$ 320 milhões para uma SPE: Oceanwide Real Estate International Holding foi concluída.[30] Em agosto de 2015, o projeto de Los Angeles foi vendido para a subsidiária de capital aberto de Hong Kong China Oceanwide Holdings Limited, por aproximadamente US$ 190,5 milhões, excluindo os valores de empréstimos para acionistas e dívidas externas.[31]

Em novembro de 2014, a China Oceanwide Group (via Tohigh Property Investment) adquiriu um projeto localizado na esquina da First Street Mission Street, São Francisco por US$ 296 milhões.[32][33] Novamente, foi uma compra de alavancagem, pois a Oceanwide Holdings International Investment, empresa controladora intermediária do mencionado Tohigh Property Investment, planejava emprestar US$ 160 milhões do Industrial and Commercial Bank of China, que a Oceanwide Holdings havia prometido alguns dos ativos localizados na China Continental para o banco.[34] Em agosto de 2015, US$ 400 milhões em bônus foram emitidos por outro SPV: "Oceanwide Holdings International 2015 Co., Ltd." para o projeto de San Francisco.[35][36] Em abril de 2016, o China Oceanwide Group tomou emprestado mais HK$ 1,08 bilhão do CITIC Bank International e de outra empresa de serviços financeiros, a Buy prometeu as ações da China Oceanwide Holdings Limited.[37]

As subsidiárias listadas em Hong Kong adquiriram um projeto na cidade de Nova York de terceiros independentes[38] e uma usina em Medan, Indonésia, da empresa-mãe da Oceanwide Holdings, China Oceanwide Holdings Group, em agosto de 2015.[31]

Em novembro de 2015, o China Oceanwide Group adquiriu 80% de outro projeto de usina, localizado em Java, do China Oceanwide Holdings Group por HK$ 1. O projeto ainda estava em fase de licitação, portanto, possuía um baixo valor contábil.[39]

Em dezembro de 2016, a Oceanwide Holdings depositou CN¥1.4 bilhões para a sede do China CITIC Bank Beijing como garantia, ao mesmo tempo em que o China Oceanwide Group emprestou mais US$ 200 milhões do CITIC Bank International, com vencimento em um ano.[40] Em janeiro de 2017, o China Oceanwide Group emprestou US$ 200 milhões da filial do DBS Bank Singapore e HSBC (Hong Kong), que a Oceanwide Holdings também depositou Renminbi equivalente a US$ 211 milhões e US$100 milhões para sua filial em Pequim,[41] como resposta ao controle de capital mais rígido da China.

China Oceanwide Holdings Limited Empresas

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Desde que foi adquirida pelo China Oceanwide Group no final de 2014, a China Oceanwide Holdings Limited tornou-se um dos braços internacionais da Oceanwide Holdings. Em 2015, a China Oceanwide Holdings Limited (via China Oceanwide International Asset Management) adquiriu 7,90% das ações da Huiyuan Juice[42] e subscreveu a nova ação H da GF Securities.[43] Em junho, a China Oceanwide Holdings Limited também emprestou HK$ 700 milhões para a Able China Investments, uma empresa privada de propriedade de Wong Pui Hoi e foi o segundo maior acionista da Simsen International, por sua vez, 270 milhões de ações da Simsen International foram prometidas.[44] A Simsen International foi adquirida pela China Huarong Asset Management no mesmo ano (comprando todas as novas ações)[45] que a Able China Investments se tornou o terceiro maior acionista (caiu do segundo).[46]

Em 5 de agosto de 2015, via China Oceanwide Real Estate Development III Limited, a China Oceanwide Holdings Limited adquiriu a 80 South Street em Nova York por US$ 390 milhões.[38] Em 20 de agosto, por meio da China Oceanwide Real Estate I Limited, a empresa pública de Hong Kong adquiriu todo o capital social da Oceanwide Real Estate International Investment e suas subsidiárias (o projeto de L.A.) da empresa controladora (a empresa pública chinesa). como um empréstimo de acionista de US$ 24.573.000 à Oceanwide Plaza LLC (a entidade que construiu o projeto), no total de US$ 215,1 milhões.[31] Em um acordo separado, a empresa pública de Hong Kong adquiriu 60% de uma usina indonésia de Medan (conhecida como Mabar Elektrindo) da China Oceanwide Holdings Group, uma empresa privada e controladora da empresa pública de Hong Kong e Pequim por US$ 37.09 milhões.[31][47]

Desde 2016, a empresa de Hong Kong, que depende fortemente de garantias depositadas por sua controladora na China continental e via China Oceanwide International Capital Investments Management, emprestou US$ 50 milhões da filial do Credit Suisse em Hong Kong.[48] Outra subsidiária, a China Oceanwide International Capital Hong Kong, emprestou US$ 75 milhões do Hang Seng Bank.[49]

Em dezembro de 2016, os títulos da China Oceanwide Holdings começaram a ser negociados na China continental via Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Em 10 de fevereiro de 2017, a China Oceanwide Holdings foi removida do Hang Seng Composite MidCap Index como componente.[50] Devido à remoção, a China Oceanwide Holdings também foi removida do Shenzhen-Hong Kong Stock Connect[51] e do Shanghai-Hong Kong Stock Connect.

Lista de propriedades

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Subsidiárias

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Investimentos igualitários

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Dados financeiros

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Oceanwide Holdings Co., Ltd. (em CN¥) China Oceanwide Holdings Ltd. (em HK$)
Ano Receita Lucro Total de ativos Ativos líquidos Participação na HK listco Receita Lucro Lucro para o grupo Total de ativos Ativos líquidos Ativos líquidos a serem agrupados
2015[54] 61,10% Aumento 189,2 milhão Aumento 122,5 milhão Aumento 74,9 milhão Aumento 8,735 bilhão Aumento 6.140 bilhão Aumento 3,751 bilhão

Notas

  1. ↑ O nome em inglês mais tarde foi renomeado para Oceanwide Real Estate Group
  2. ↑ China Oceanwide Holdings Group (chinês simplificado: 中国泛海控股集团), Guangcai Investment Group (chinês simplificado: 光彩事业投资集团) e Oceanwide Construction Holdings (chinês simplificado: 泛海建设控股); O Guangcai Investment Group foi posteriormente renomeado para Oceanwide Resources Investment Group (chinês simplificado: 泛海资源投资集团) e depois para Oceanwide Energy Holdings (chinês simplificado: 泛海能源控股); A Oceanwide Construction Holdings foi absorvida pela China Oceanwide Holdings Group em 2009.[12]

Referências

  1. ↑ «2015 Annual Report» (PDF). Oceanwide Holdings (em chinês). Shenzhen Stock Exchange. 31 março de 2016. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  2. ↑ «关于调整沪深300和中证香港100等指数样本股的公告» (Nota de imprensa) (em chinês) 
  3. ↑ «关于调整沪深300和中证香港100等指数样本股的公告» (Nota de imprensa) (em chinês) 
  4. ↑ «关于调整沪深300和中证香港100等指数样本股的公告» (Nota de imprensa) (em chinês) 
  5. ↑ «关于调整沪深300和中证100等指数样本股的公告» (Nota de imprensa) (em chinês) 
  6. ↑ «关于调整沪深300和中证香港100等指数样本股的公告» (Nota de imprensa) (em chinês) 
  7. ↑ «关于调整沪深300和中证香港100等指数样本股的公告» (Nota de imprensa) (em chinês) 
  8. ↑ https://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfra/chinaconnect/Documents/SZSE_Securities_c.xls 2017-01
  9. ↑ sina_mobile (25 de novembro de 2016). «深交所公布港股通股票名单：417只股票入围». finance.sina.cn. Consultado em 9 de dezembro de 2019
  10. ↑ «Articles of Association» (PDF). Shenzhen Stock Exchange (em chinês) 
  11. ↑ 关于变更公司名称及证券简称的公告. Shenzhen Stock Exchange (em chinês) 
  12. ↑ «2009 Annual Report» (PDF). Oceanwide Real Estate Group (em chinês). Shenzhen Stock Exchange. 2 de março de 2010. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  13. ↑ «2005 Annual Report» (PDF). Oceanwide Construction Group (em chinês). Shenzhen Stock Exchange. 27 de abril de 2006. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  14. ↑ «2006 Annual Report» (PDF). Oceanwide Construction Group (em chinês). Shenzhen Stock Exchange. 20 de abril de 2007. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  15. ↑ «2008 Annual Report» (PDF). Oceanwide Real Estate Group (em chinês). Shenzhen Stock Exchange. 3 de março de 2009. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  16. ↑ «2011 Annual Report» (PDF). Oceanwide Real Estate Group (em chinês). Shenzhen Stock Exchange. 21 de abril de 2012. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  17. ↑ 关于完成工商变更登记的公告 (PDF). Oceanwide Real Estate Group (em chinês). Shenzhen Stock Exchange. 12 de outubro de 2011. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  18. ↑ a b «JOINT ANNOUNCEMENT (1) ACQUISITION OF APPROXIMATELY 71.36% INTEREST IN THE COMPANY BY THE OFFEROR AND (2) UNCONDITIONAL MANDATORY CASH OFFERS...» (PDF). Hutchison Harbour Ring. Hong Kong Stock Exchange. 6 de novembro de 2014. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  19. ↑ 关于境外间接附属公司泛海控股国际金融有限公司收购时富金融服务集团有限公司相关股权之公告 (PDF). Oceanwide Holdings (em chinês). Shenzhen Stock Exchange. 10 de março de 2015. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  20. ↑ 关于附属公司境外收购资产进展公告 (PDF). Oceanwide Holdings (em chinês). Shenzhen Stock Exchange. 9 de maio de 2015. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  21. ↑ 对外担保公告 (PDF). Shenzhen Stock Exchange (em chinês) 
  22. ↑ 关于附属公司境外收购资产进展公告 (PDF). Shenzhen Stock Exchange (em chinês) 
  23. ↑ a b 对外担保公告 (PDF). Shenzhen Stock Exchange (em chinês) 
  24. ↑ a b 对外担保公告 (PDF). Shenzhen Stock Exchange (em chinês) 
  25. ↑ «JOINT ANNOUNCEMENT(I)AGREEMENT IN RELATION TO THE SALE AND PURCHASE OF SHARES IN QUAM LTD;(II)POSSIBLE UNCONDITIONAL MANDATORY CASH OFFERS...» (PDF). Quam Financial Service Group. Hong Kong Stock Exchange. 2 de novembro de 2016. Consultado em 22 de janeiro de 2017 
  26. ↑ 关于认购中信泰富有限公司新增股份暨对外投资的公告 (PDF). Shenzhen Stock Exchange (em chinês) 
  27. ↑ «关于收购美国洛杉矶Fig Central项目对外投资公告» (PDF). Oceanwide Real Estate Group (em chinês). Shenzhen Stock Exchange. 27 de dezembro de 2013. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  28. ↑ Makinen, Julie (27 de dezembro de 2013). «Chinese developer Oceanwide buying property in downtown L.A.». LA Times. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  29. ↑ 对外担保公告 (PDF). Oceanwide Holdings (em chinês). Shenzhen Stock Exchange. 12 de junho de 2014. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  30. ↑ «NOTICE OF LISTING ON THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED - Oceanwide Real Estate International Holding Company Limited - US$320,000,000 11.75% Guaranteed Senior Notes due 2019» (PDF). Oceanwide Real Estate International Holding. Hong Kong Stock Exchange. 10 de setembro de 2014. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  31. ↑ a b c d «MAJOR AND CONNECTED TRANSACTIONS IN RELATION TO THE ACQUISITION OF A US REAL ESTATE PROJECT AND AN INDONESIAN POWER PLANT PROJECT» (PDF). China Oceanwide Holdings Limited. Hong Kong Stock Exchange. 20 de agosto de 2015. Consultado em 24 de janeiro de 2017 
  32. ↑ 对外投资公告 (PDF). Oceanwide Holdings (em chinês). Shenzhen Stock Exchange. 31 de dezembro de 2014. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  33. ↑ «Chinese developers muscling in to Bay Area housing market». SF Gate. 13 de março de 2016. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  34. ↑ 对外担保公告 (PDF). Oceanwide Holdings (em chinês). Shenzhen Stock Exchange. 31 de dezembro de 2014. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  35. ↑ «Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited - Oceanwide Holdings International 2015 Co., Limited issues US$400,000,000 9.625% Guaranteed Senior Notes due 2020 unconditionally and irrevocably guaranteed by Oceanwide Holdings Co., Ltd.» (PDF). Oceanwide Holdings International 2015. Hong Kong Stock Exchange. 11 de agosto de 2015. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  36. ↑ 对外担保公告 (PDF). Oceanwide Holdings (em chinês). Shenzhen Stock Exchange. 24 de junho de 2015. Consultado em 23 de janeiro de 2017 
  37. ↑ 对外担保公告 (PDF). Oceanwide Holdings (em chinês). Shenzhen Stock Exchange. 28 de abril de 2016. Consultado em 24 de janeiro de 2017 
  38. ↑ a b «MAJOR TRANSACTION SALE AND PURCHASE AGREEMENT IN RELATION TO ACQUISITION OF PROPERTIES» (PDF). Hong Kong Stock Exchange 
  39. ↑ 对外投资暨关联交易公告 (PDF). Shenzhen Stock Exchange (em chinês) 
  40. ↑ 对外担保公告 (PDF). Shenzhen Stock Exchange (em chinês) 
  41. ↑ 对外担保公告 (PDF). Shenzhen Stock Exchange (em chinês) 
  42. ↑ «DISCLOSEABLE TRANSACTION - ACQUISITION OF LISTED SECURITIES» (PDF). Hong Kong Stock Exchange 
  43. ↑ «SUBSCRIPTION FOR GF SECURITIES H SHARES» (PDF). Hong Kong Stock Exchange 
  44. ↑ «DISCLOSEABLE TRANSACTION - PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE AND ADVANCE TO AN ENTITY» (PDF). Hong Kong Stock Exchange 
  45. ↑ «COMPLETION OF THE SUBSCRIPTION FOR NEW SHARES» (PDF). Hong Kong Stock Exchange 
  46. ↑ «2015 Annual Report» (PDF). Hong Kong Stock Exchange 
  47. ↑ «关联交易公告» (PDF). Shenzhen Stock Exchange 
  48. ↑ «对外担保公告» (PDF). Shenzhen Stock Exchange 
  49. ↑ «对外担保公告» (PDF). Oceanwide Holdings. Shenzhen Stock Exchange. 31 de dezembro de 2016. Consultado em 24 de janeiro de 2017 [ligação inativa] 
  50. ↑ «Hang Seng Indexes Announces Index Review Results» (PDF). Hang Seng Indexes 
  51. ↑ 关于深港通下的港股通股票名单调整的公告 (PDF). 中国创盈市场服务 (em chinês) 
  52. ↑ a b c d 简式权益变动报告书 (PDF). Shanghai Stock Exchange (em chinês) 
  53. ↑ 关于中国民生信托有限公司变更股权、增资及调整股权结构的批复. China Banking Regulatory Commission (em chinês) 
  54. ↑ «2015 Annual Report» (PDF). Hong Kong Stock Exchange 

Ligações externas

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