El álbum, grabado en directo junto a la banda Crazy Horse durante la gira de promoción de Rust Never Sleeps, incluye canciones interpretadas en diferentes localidades, incluyendo el Cow Palace de San Francisco (California). Young también filmó, bajo el seudónimo de Bernard Shakey, el largometraje Rust Never Sleeps, con imágenes del concierto en el Cow Palace.
La versión en CD fue editada con el fin de que las canciones cupiesen en un único disco, limitado en el momento de su lanzamiento a 74 minutos. Para ello, se recortó la duración de «Cortez the Killer».