Down Where the Spirit Meets the Bone è l'undicesimo album in studio della cantautrice statunitense Lucinda Williams, pubblicato nel 2014.
- Compassion – 2:57
- Protection – 4:47
- Burning Bridges – 4:49
- East Side of Town – 4:56
- West Memphis – 5:44
- Cold Day in Hell – 5:16
- Foolishness – 5:57
- Wrong Number – 5:01
- Stand Right by Each Other – 3:58
- It's Gonna Rain – 4:18
- Something Wicked This Way Comes – 5:45
- Big Mess – 5:32
- When I Look at the World – 4:56
- Walk On – 4:11
- Temporary Nature (Of Any Precious Thing) – 5:05
- Everything But the Truth – 5:11
- This Old Heartache – 5:03
- Stowaway in Your Heart – 3:27
- One More Day – 6:21
- Magnolia (JJ Cale cover) – 9:51
- Lucinda Williams - voce, chitarra elettrica
- Tony Joe White - chitarra elettrica, armonica
- Greg Leisz - chitarra acustica, chitarra elettrica, lap steel guitar, cori
- Val McCallum - chitarra elettrica
- Stuart Mathis - chitarra elettrica
- Jonathan Wilson - chitarra
- Patrick Warren - chamberlin, organo, piano, tastiera, autoharp
- Ian "Mac" McLagan - Wurlitzer, piano
- Davey Faragher - basso
- Pete Thomas - batteria, percussioni
- Gia Ciambotti - cori
- Doug Pettibone - chitarra elettrica, cori
- Jakob Dylan - cori
- Bill Frisell - chitarra elettrica
- Bob Glaub - basso
- Sebastian Steinberg - basso
- David Sutton - basso
- David Ralicke - sassofono, eufonio
- Jordan Katz - tromba
- Butch Norton - batteria
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