Years of Refusal er tittelen på det niende studioalbumet til Morrissey. Det kom ut tre år etter hans forrige studioalbum, Ringleader of the Tormentors. På insiden av coveret så finner en oljemaleriet Bodegon Con Jarra de Vino fra 1914, av A. Fuentes.
- «Something Is Squeezing My Skull» (Morrissey/Alain Whyte) – 2:38
- «Mama Lay Softly on the Riverbed» (Morrissey/Whyte) – 3:53
- «Black Cloud» (Morrissey/Boz Boorer) – 2:48
- «I'm Throwing My Arms Around Paris» (Morrissey/Boorer) – 2:31
- «All You Need Is Me» (Morrissey/Jesse Tobias) – 3:13
- «When Last I Spoke to Carol» (Morrissey/Whyte) – 3:24
- «That's How People Grow Up» (Morrissey/Boorer) – 2:59
- «One Day Goodbye Will Be Farewell» (Morrissey/Boorer) – 2:57
- «It's Not Your Birthday Anymore» (Morrissey/Whyte) – 5:10
- «You Were Good in Your Time» (Morrissey/Whyte) – 5:01
- «Sorry Doesn't Help» (Morrissey/Tobias) – 4:03
- «I'm OK by Myself» (Morrissey/Tobias) – 4:48
- Morrissey – vokal
- Boz Boorer – gitar, trommer, backingvokal
- Jesse Tobias – gitar
- Solomon Walker – bass
- Matt Walker – trommer
- Roger Manning – keyboard
- Mark Isham – trompet
- Jeff Beck – gitar («Black Cloud»)
- Michael Farrell – keyboard, munnspill, kubjelle («That's How People Grow Up»)
- Kristeen Young – backingvokal («That's How People Grow Up»)
- Chrissie Hynde – backingvokal («Shame Is the Name»)