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The Last Waltz é uma caixa de quatro discos do The Band com o relançamento do álbum de 1978 que documenta o concerto de despedida do grupo em sua formação clássica. Quarenta faixas foram tiradas do concerto, além de sobras de estúdio registradas durante os ensaios. Vinte e quatro das faixas não haviam sido lançadas oficialmente até então.
Todas as canções compostas por Robbie Robertson, exceto onde especificado em contrário.
- "Theme from the Last Waltz"** – 3:52
- "Up on Cripple Creek"** – 5:31
- "The Shape I'm In" – 4:10
- "It Makes No Difference" – 6:51
- "Who Do You Love?"** (Ellas McDaniel) – 4:51
- "Life Is a Carnival" (Rick Danko, Levon Helm, Robbie Robertson) – 4:25
- "Such a Night"** (Mac Rebennack) – 4:41
- "The Weight"* – 4:50
- "Down South in New Orleans" (Jack Anglin]], Jim Anglin, Johnnie Wright) – 3:11
- "This Wheel's on Fire"* (Danko, Bob Dylan) – 3:54
- "Mystery Train" (Junior Parker, Sam Phillips) – 5:03
- "Caldonia"* (Louis Jordan) – 6:08
- "Mannish Boy" (Mel London, McDaniel, McKinley Morganfield) – 6:40
- "Stage Fright" – 4:31
- "Rag Mama Rag"* – 4:34
- "All Our Past Times"* (Eric Clapton, Danko) – 5:01
- "Further on Up the Road"** (Don Robey, Joe Veasey) – 5:30
- "Ophelia" – 3:45
- "Helpless" (Neil Young) – 5:53
- "Four Strong Winds"* (Ian Tyson) – 4:37
- "Coyote" (Joni Mitchell) – 5:28
- "Shadows and Light"* (Mitchell) – 5:45
- "Furry Sings the Blues"* (Mitchell) – 5:09
- "Acadian Driftwood"* – 7:07
- "Dry Your Eyes"** (Neil Diamond, Robertson) – 4:16
- "The W.S. Walcott Medicine Show"* – 3:39
- "Tura Lura Lural (That's an Irish Lullaby)" (James Royce Shannon) – 4:10
- "Caravan"** (Van Morrison) – 6:12
- "The Night They Drove Old Dixie Down"** – 4:35
- "The Genetic Method/Chest Fever"* (Garth Hudson, Robertson) – 2:41
- "Baby, Let Me Follow You Down" (Reverend Gary Davis) – 2:56
- "Hazel"* (Dylan) – 3:41
- "I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)" (Dylan) – 3:29
- "Forever Young"** (Dylan) – 5:51
- "Baby, Let Me Follow You Down" (Reprise)** (Davis) – 2:59
- "I Shall Be Released"** (Dylan) – 4:50
- "Jam #1"* – 5:32
- "Jam #2"* – 9:10
- "Don't Do It"* (L. Dozier-B. Holland-E. Holland) – 6:19
- "Greensleeves"* (Tradicional) – 1:37
- "The Well" – 3:32
- "Evangeline" – 3:10
- "Out of the Blue"** – 3:20
- "The Weight" – 4:35
- "The Last Waltz Refrain" – 1:32
- "Theme from the Last Waltz" – 3:26
- "King Harvest (Has Surely Come)"* – 3:52
- "Tura Lura Lural"* (an Irish lullaby, ensaio) (James Royce Shannon) – 3:52
- "Caravan"* (rehearsal) (Morrison) – 6:30
- "Such a Night"* (ensaio) (Rebennack) – 5:24
- "Rag Mama Rag"* (ensaio) – 3:52
- "Mad Waltz"* (early version of "The Well") – 5:30
- "The Last Waltz Refrain"* (versão instrumental) – 0:50
- "The Last Waltz Theme"* (esboço) – 3:34
Faixas marcadas com * - não lançadas anteriormente
Faixas marcadas com ** - material extra
- Rick Danko – baixo, fiddle, vocais
- Levon Helm – bateria, bandolim, vocais
- Garth Hudson – órgão, acordeão, sintetizador, instrumentos de sopro
- Richard Manuel – piano, órgão, clavinete, bateria, teclado, dobro, vocais
- Robbie Robertson – guitarra, piano, vocais
- Rich Cooper – trompete, fliscorne
- James Gordon – flauta, saxofone tenor, clarinete
- Jerry Hey – trompete, fliscorne
- Howard Johnson – tuba, saxofone barítono, fliscorne, clarinete
- Charlie Keagle – clarinete, flauta, saxofone alto, tenor e soprano
- Tom Malone – trombone, eufônio, flauta, trombone
- Larry Packer – violino elétrico
- Henry Glover, Garth Hudson, Howard Johnson, Tom Malone, John Simon e Allen Toussaint - arranjo de metais
- Robbie Robertson – produtor
- John Simon e Rob Fraboni – co-produtores
- Ed Anderson – engenheiro de gravação e mixagem
- Terry Becker, Neil Brody, Tim Kramer, Elliot Mazer e Wayne Neuendorf – engenheiros de gravação
- Baker Bigsby, Tony Bustos e Jeremy Zatkin – engenheiros de mixagem
- Bill Graham – produção do concerto
- John Simon – arranjos de cordas