Концерт, с которого была сделана запись альбома, прошёл в нью-йоркском концертном зале The Town Hall[англ.] 21 марта 1964 года, это было первое выступление певицы на большой сцене, до этого она выступала только в клубах.
На данном альбоме певица вновь смешивает народные песни с авторскими песнями, в основном Боба Дилана, Билли Эдда Уиллера и Тома Пакстона. Также отличительной особенностью этого концертного альбома является то, что практически все песни ранее певицей не исполнялись, за исключением песни Шела Силверстайна «Hey Nelly Nelly», которая вошла в её третий студийный альбом Judy Collins #3 (1963).
↑Paul Evans.Judy Collins // The Rolling Stone Album Guide: Completely New Reviews: Every Essential Album, Every Essential Artist (англ.) / Anthony DeCurtis, James Henke, Holly George-Warren. — 3rd. — New York: Random House, 1992. — P. 154. — 840 p. — ISBN 0-679-73729-4.