Wellington Management Group

Wellington Management Group, LLP
Изображение логотипа
Тип Частная компания
Основание 1928
Основатели Уолтер Морган
Расположение  США: Бостон
Ключевые фигуры Бренден Сордз (CEO)[1]
Отрасль Финансовые услуги
Продукция Управление активами
Число сотрудников 664 (2017)
Сайт Wellington.com

Wellington Management Group (WMG) — американская холдинговая компания, оказывающая услуги по управлению активами. Одна из крупнейших в мире частных независимых компаний по управлению инвестициями.[2]

Размер активов под управлением — $1 трлн на 30 июня 2017 года, компания имеет 13 офисов в различных странах мира, более 2,150 клиентов из 55 стран.[3]

История

[править | править код]

Компания была основана в 1928 году в Филадельфии Уолтером Морганом (англ. Walter L. Morgan). В 1983 году компания вышла на международную арену, открыв отделение в Лондоне; в 1996 году было открыто отделение в Сингапуре, в 1997 — в Сиднее и Токио, в 2003 — в Гонконге и в 2007 в Пекине. В 2011 году лондонское отделение Wellington Management International Limited. открыло филиал во Франкфурте, а в 2014 году — в Люксембурге и Цюрихе.[3]

Деятельность

[править | править код]

Компания оказывает доверительное управление и прочие инвестиционные услуги 2150 индивидуальным и институциональным клиентам (с активами на 30 сентября 2017 года).[4][5][6]

Типы клиентов Процент Активы, млрд
Defined Contribution & Defined Benefit Pension Plans 30 ▲ $300
Affiliated & External Mutual Fund (Sub-Advised Funds) 13 ▲ $127
Pooled Investment Vehicles (Private Funds, UCITS) 13 ▲ $126
Insurance Companies 13 ▼ $120
Banking or Thrift Institutions 5 ▲ $51
Corporations or Other Businesses 5 ▲ $50
Charitable, Non-Profit, Religious Organization 5 ▲ $50
State or Municipal Government Entities 5 ▼ $50
High Net Worth Individuals 5 ▲ $50

Инвестирует в компании с высокой, средней и низкой капитализацией, также работает с ценными бумагами с фиксированной доходностью: корпоративные облигации, ипотечные ценные бумаги, ценные бумаги развивающихся стран, краткосрочные и среднесрочные муниципальные облигации.[1]

Компания оказывает доверительное управление через дочернюю компанию Wellington Management Company LLP с активами $980 млрд (в том числе $500 млрд в акциях).[7]

Wellington Management Company LLP сотрудничает с The Vanguard Group и управляет инвестиционными фондами (с активами $400 млрд).[8]

Инвестиционный фонд Тикер Активы
Vanguard Wellington Fund VWELX $102 млрд
Vanguard Wellesley Income Fund VWINX $55 млрд
Vanguard Health Care Fund VGHCX $50 млрд
Vanguard Dividend Growth Fund VDIGX $33 млрд
Vanguard Equity Income Fund VEIPX $29 млрд
Vanguard GNMA Fund VFIIX $26 млрд
Vanguard High-Yield Corporate Fund VWEHX $25 млрд
Vanguard Windsor Fund VWNDX $20 млрд
Vanguard Long-Term Investment Grade Fund VWESX $16 млрд
Vanguard Morgan Growth Fund VMRGX $13 млрд
Vanguard Explorer Fund VEXPX $13 млрд
Vanguard Energy Fund VGENX $10 млрд
Vanguard U.S. Growth Fund VWUSX $8 млрд
Vanguard International Explorer Fund VINEX $4 млрд
Vanguard Capital Value Fund VCVLX $950 млн
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund VMMSX $600 млн

Руководство

[править | править код]
  • Бренден Джозеф Сордз (Brendan Joseph Swords) — председатель правления и главный исполнительный директор Wellington Management Company; в компании с 1992 года.[9]
  • Эдуард Джозеф Штайнборн (Edward Joseph Steinborn) — партнёр и главный финансовый директор.[10]
  • Синтия Мэри Кларк (Cynthia Mary Clarke) — партнёр, старший вице-президент и главный юридический директор; доктор юриспруденции Гарвардского университета.[11]
  • Нэнси Лукич (Nancy T. Lukitsh) — партнёр и директор по маркетингу; в компании с 1993 года; с 1980 по 1993 год работала в McKinsey & Company.[12]
  • Джон Кио (John C. Keogh) — старший управляющий директор, старший вице-президент, глава подразделения ценных бумаг с фиксированной доходностью; в компании с 1983 года, с 1979 по 1983 год работал в Connecticut National Bank.[13]

Акционеры

[править | править код]

Компания зарегистрирована как партнёрство с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership). Ни один партнёр не владеет больше 5 % долей (голосов). Всего партнёров около 20, среди них руководство, топ-менеджеры компании.

Дочерние компании

[править | править код]

Примечания

[править | править код]
  1. ↑ 1 2 Company Overview of Wellington Management Group, LLP (англ.). Bloomberg. Дата обращения: 30 июня 2017. Архивировано 6 марта 2019 года.
  2. ↑ Overview: Wellington Management (англ.). CrunchBase Inc. Дата обращения: 28 августа 2016. Архивировано 24 сентября 2016 года.
  3. ↑ 1 2 Facts & Figures (англ.). Wellington Management Group, LLP. Дата обращения: 30 июня 2017. Архивировано 12 августа 2017 года.
  4. ↑ Wellington Management Company LLP (англ.). BrightScope.com. Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано из оригинала 6 декабря 2017 года.
  5. ↑ Wellington Management International Limited (англ.). BrightScope.com. Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано из оригинала 13 декабря 2017 года.
  6. ↑ Wellington Management Japan Pte Limited (англ.). BrightScope.com. Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано из оригинала 13 декабря 2017 года.
  7. ↑ WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP Institutional Portfolio (англ.). NASDAQ.com. Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано 21 сентября 2017 года.
  8. ↑ Wellington Management Company (англ.). BogleHeads.Org. Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано 4 августа 2017 года.
  9. ↑ Executive Profile: Brendan Joseph Swords (англ.). Bloomberg. Дата обращения: 30 июня 2017.
  10. ↑ Executive Profile: Edward Joseph Steinborn (англ.). Bloomberg. Дата обращения: 30 июня 2017. Архивировано 10 сентября 2016 года.
  11. ↑ Executive Profile: Cynthia Mary Clarke (англ.). Bloomberg. Дата обращения: 30 июня 2017.
  12. ↑ Executive Profile: Nancy T. Lukitsh (англ.). Bloomberg. Дата обращения: 30 июня 2017.
  13. ↑ Executive Profile: John C. Keogh (англ.). Bloomberg. Дата обращения: 30 июня 2017.

Ссылки

[править | править код]

Официальный сайт Wellington Management Group Архивная копия от 28 августа 2016 на Wayback Machine